Posle pada, obim tereta u drumskom transportu ponovo se neznatno poboljšao u toku godine. Klijenti u građevinskoj industriji imaće manje prevoza u 2024. godini, a u toj industriji će biti plus, iako međunarodna potražnja još nije gotova. Nakon korekcije prethodne dodatne potražnje za proizvodima široke potrošnje i smanjenja zaliha, 2024. će biti ‘normalnije’ godine, iako je manjak osoblja i dalje visok.
Na međunarodnom nivou, drumski transport je takođe još uvek pod pritiskom, posebno u Nemačku i iz kojeg se nalazi. Uporno (povećanje) troškova i veći levi (Maut), u kombinaciji sa povratom pritiska cena i tržištem koje se još uvek nije snažno oporavilo, čine održavanje marži izazovnijim.
Posledice pandemije i energetske krize, ekonomskog usporavanja i geopolitičkih previranja izazvale su pad drumskog teretnog transporta u 2023. Posle pandemije, potrošači su vratili potrošnju na usluge kao što su praznici. U kombinaciji sa padom industrijske industrije i dugoročnim smanjenjem zaliha, obim transporta je dodatno pao. Na međunarodnom nivou, to je bilo jasno vidljivo u glavnim lukama, koje takođe pate od posrnule nemačke industrije i ekonomije.
Očekuje se da će 2024. godine potražnja za transportom od izgradnje opasti, dok je potražnja industrije posledica blagog oporavka posle značajnog nazadovanja. U maloprodaji još uvek nema rasta, mada se obim isporuke parcela poboljšava. To će takođe biti evidentno iz podataka ING-a o onlajn prodaji početkom 2024. Kada je u na redu međunarodni transport, izgledi još uvek nisu jaki sa lošim ekonomskim očekivanjima, ali obim ne pada dalje (+0,5 odsto). Nemački kamionski kilometri još uvek su bili u blagom padu u januaru, ali se očekuje da će se aktivnost donekle pokupiti tokom godine. Sve u svemu, početkom godine transporteri još uvek nisu jasno pozitivni u pogledu bliske budućnosti, ali nisu ni sumorni.
Investicije se vraćaju korak unazad, zelenilo mora da se nastavi
Posle perioda stezanja zbog kombinacije ograničenja proizvodnje i nagomilane potražnje, investicije u nove kamione i prikolice su pod pritiskom. Takođe, čini se da se niže cene sirovina u 2024. godini sada ogleda u otkupnim cenama transportne opreme. Istovremeno, električna vozila su znatno skuplja i takođe postoji veliki zadatak za naredne godine da flota bude zelenija. ING je već pričao o tome u svojoj viziji imovine za kamione i prikolice.
U 2024. godini na snagu će stupiti CSRD direktiva za navedene kompanije, što znači da će transporteri ovih klijenata takođe morati da im prijave emisiju CO2, što će povećati pažnju koja se tome posvećuje. Istovremeno, sa pogledom na početak nulte emisije gradske distribucije od 2025. godine – i prelazne faze – biće registrovani i dizel kamioni (koji će se van ovoga koristiti posle 2030. godine).
Pritisak cena se vratio, ali troškovi zarada nastavljaju da rastu iznad proseka
Sa znatno većim troškovima zarada, skupljom opremom i povećanim kamatnim stopama, troškovi (ne računajući gorivo) bili su u proseku oko 10 posto veći u 2023. Manji podaci o prometu pokazuju da na tržištu sa slabom potražnjom i manjim nestašicama, nije bilo moguće to preneti u celosti. Govoreći, spot stope na evropskom tržištu drumskog transporta bile su ispod cena po ugovoru u leto 2023. godine (izvor: Transporeon). Kvartalni podaci za aktivnosti drumskog transporta DSV, na primer, takođe ukazuju na pravcu nižih tarifa. Istovremeno, troškovi će nastaviti da rastu i u 2024. godini, uglavnom zahvaljujući povećanju plata u kolektivnom ugovoru o radu od preko šest odsto (u dva koraka). Sa udelom od oko 45 procenata u ukupnim troškovima kombinacije traktorske prikolice, ove plate takođe imaju veliki uticaj. U međuvremenu, plate u drumskom transportu porasle su brže od proseka u Holandiji zbog konstantnog nedostatka osoblja.
Maut nastavlja sa radom
Takođe, emisija CO2 na nemačkim autoputevima prvi put će biti poskupljena 2024. godine, što će doći do povećanja naplate MAUT-a za više od 80 procenata na oko 35 centi za evro VI kombinaciju od pet osokora. Ovo жe se sabediti na duћim voћnjama. Sa smanjenim pritiskom na kapacitete, klijenti takođe imaju malo više pregovaračke moći. Novi pregovori o ugovoru su stoga teži. Istovremeno, većina kompanija izgradila je određenu elastičnost u poslednje 3 godine, usporavajući povećanje stečaja.
Broj bankrotstava ponovo raste, ali je udeo i dalje ograničen
Sa 100 preduzeća (pravnih lica) u 2023. godini, broj stečaja u drumskom saobraćaju bio je na najvišem nivou od 2014. godine, ali je i broj preduzeća u međuvremenu naglo porastao. Pokretač toga verovatno će biti povećanje i proširenje broja entiteta unutar većih kompanija. Srazmerno tome, broj stečaja je stoga samo polovina nivoa iz 2014. Očekuje se da će se taj procenat povećati u 2024. godini, iako je malo verovatno da će se snažno povećanje posle finansijski povoljnijih godina 2021-2022. godine ostvariti, takođe zato što nedostatak kapaciteta može brzo da se vrati na tržištu koje se poboljšava.
Prenošenje većih troškova u drumskom saobraćaju na kraju neizbežno
Sektor drumskog transporta nije potpuno konkurentno tržište, ali sa skoro 16.250 kompanija, individualna tržišna snaga je ograničena, čak i ako se koncentracija postepeno povećava i sada postoje 4 kompanije sa više od 1.000 i zajedno više od 7.500 kamiona. To znači da su marže strukturno relativno niske i da su mogućnosti za postizanje poboljšanja produktivnosti ograničene. Da bi se izbegao stečaj, većina kompanija (sa izvesnim zakašnjenjem) nema drugog izbora nego da prenese veće troškove, vidi takozvani prolazni paradoks.
Manja potražnja znači manji pritisak osoblja, ali manjak vozača ostaje
Akutna nestašica vozača se smanjila, ali strukturno ostaje velika nestašica. Čak i sa manjim obimom, više od polovine holandskih kompanija u drumskom transportu bori se sa upražnjenim mestima koja nisu popunjena. Mnogo je odliva zbog ostarele populacije i manje mladih priliva (šikaniranja), vozači takođe žele češće da budu kod kuće i rade kraće nedelje. Takođe, broj žena na kamionima je i dalje nizak, što ograničava potencijal. Nestašica je rasprostranjena širom Evrope, što znači da su druge zemlje manje efikasne. Više od 35 procenata vozača je starosne dobi od 55 godina, što će nastaviti da dovodi do snažne potražnje za zamenom u narednim godinama. Kao rezultat toga, odliv osoblja i dalje je visok, a veća je verovatno da će mladi ljudi odustati. Imidž profesije i njeno sprovođenje u praksi često se ispostavi kao previše jednostran i mladi ljudi možda greškom misle da će autonomna vožnja uskoro preuzeti njihovu ulogu. To još uvek nije slučaj u Evropi u narednim godinama.
Odsustvo u drumskom transportu još uvek na visokom nivou
Dodatni faktor za raspoređivanje zaposlenih je da je odsustvo među vozačima kamiona posle korone i dalje 1,4 odsto iznad višeg proseka. To znači da je više od 1.000 vozača bolesno kod kuće i kompanije to i uoče. Sa poboljšanjem tržišta, ne treba mnogo da se nestašica (i broj slobodnih mesta) ponovo brzo poveća. Brendiranje poslodavca, biti dobar poslodavac i gledati kroz ciklus kada je kadrovska politika u pitanju stoga ostaje važno. Da bi povećala svoj potencijal, jedna od najvećih evropskih transportnih kompanija – Girteka – takođe pokušava da privuče vozače izvan Evrope.
Broj samozaposlenih vozača nastavlja da raste
Sve više vozača vidi mogućnosti da postanu samozaposleni. Evropska pravila rada su tada manje restriktivna i zarade su veće. Broj ‘samozaposlenih vozača’ porastao je za tri četvrtine za deset godina na skoro 7.170 (sa 4,2 na 5,5 posto od ukupnog broja dozvola). Samozaposleni vozači prvi su osetili pad potražnje u slučaju popuštanja, ali zbog upornih nestašica još uvek nisu mnogo pogođeni time. Broj kompanija u holandskom drumskom transportu porastao je poslednjih godina na skoro 16.600 početkom 2014. godine, iako je to takođe posledica snižavanja limita dozvole sa > 3,5 tona na > 2,5 tona u maju 2022.
Ekonomije razmera zbog većih zahteva kupaca i neophodnih investicija
Sa druge strane, ekonomije razmera se i dalje odvijaju kroz akvizicije u srednjem tržišnom segmentu. Primer je preuzimanje Moeijesa od strane Wezenberga, a prethodno preuzimanje GXO od strane Cornelissen-a. Veći primer je preuzimanje Bakker logistike od strane dobavljača logističkih usluga STEF grupe. Zbog toga veće kompanije postaju sve veće. Na primer, flota u rukama kompanija sa više od 400 kamiona porasla je sa 5,3 na 8,9 odsto za deset godina. S druge strane, flota u rukama kompanija smanjuje se za 2-200 vozila, iako je to i dalje daleko većina. Na taj način veće kompanije poboljšavaju svoju poziciju u odnosu na često još veće klijente i (međunarodne) konkurente. Oni često rade sa većom fleksibilnom ljušturom čartera, koja deluje kao tampon. Sa potrebnim ulaganjima u IKT, održivost i trenutna povećanja troškova, ekonomije razmera se još više isplaćuju. Klijenti imaju veće zahteve u izveštavanju, izveštavanju, opremi i komunikaciji. Pored toga, sa ostarelom populacijom, postoji mnogo porodičnih biznisa koji nemaju direktnu sukcesiju u sopstvenom krugu. Veжe nije obavezno be-all i end-all. Ekonomije razmera i koncentracije u nestabilnim podmarketima takođe mogu da povećaju volatilnost.
Isporuka parcele se vraća nižem rastu trenda posle sve većih muka
Iako se prevoz parcela odvija u ‘poslednjoj milji’ sa dostavnim kombijima, ranije u lancu ima i mnogo kretanja kamiona do i iz distributivnih i distributivnih centara, na primer, PostNL, DHL, UPS, ali i Bol.com i Coolblue. Posle rekordnih godina, ove aktivnosti su prekinute 2022. i 2023. godine. Mada je potrošnja potrošnje u sektoru maloprodaje generalno još uvek pod pritiskom, očekuje se da će se e-trgovina normalizovati 2024. godine i vratiti nižem rastu trenda. Posebno na međunarodnom nivou, očekuje se snažan rast isporuke parcela zbog sve veće kupovine stranih internet strana.
Zbog komercijalnog značaja e-logistike, velike kompanije kao što su Amazon i IKEA već neko vreme preuzimaju kontrolu nad logistikom. To zauzvrat dovodi (dugoročno) do autsorsinga i mogućnosti za prevoznike. Imajući u obzir elektrifikaciju u ‘poslednjoj milji’, neophodne investicije, objekte za punjenje i veće prateće troškove, saradnja u poslovanju između prevoznika i klijenta postaje još intenzivnija.
